中國服裝業(yè)在服裝產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上表現(xiàn)搶眼

2008年上半年，長三角和珠三角勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)集體遭遇寒流，服裝產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。

這一現(xiàn)象折射出中國服裝產(chǎn)業(yè)的競爭力問題，也挑戰(zhàn)了學(xué)術(shù)界持有的“服裝產(chǎn)業(yè)是我國最具競爭力產(chǎn)業(yè)之一”的論斷。我們不得不思考：改革開放以來我國服裝產(chǎn)業(yè)競爭力究竟如何？中國服裝產(chǎn)業(yè)真的在制造環(huán)節(jié)占據(jù)了競爭優(yōu)勢嗎？東亞新興國的“OEM-ODM-OBM升級道路迄今是否還可以作為我國服裝產(chǎn)業(yè)升級的主要方式？

中國服裝產(chǎn)業(yè)仍需加強(qiáng)競爭力

近年來，中國服裝產(chǎn)業(yè)在服裝產(chǎn)業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié)上表現(xiàn)搶眼。

從右邊表中可以看到，中國服裝產(chǎn)業(yè)在1994年以16.7％的國際市場占有率躍居世界第一，比排在第二位的意大利高出7.8％，此后中國服裝產(chǎn)業(yè)的國際市場占有率一直位居首位，到2006年甚至已經(jīng)高出歐盟25國總和。從這一點(diǎn)上看，中國服裝產(chǎn)業(yè)具有一定的優(yōu)勢，國際競爭力在不斷提升。但是，我們是否可以據(jù)此認(rèn)為我國服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)積累了足夠的實(shí)力？

時(shí)至今日，國際分工已經(jīng)完成了從產(chǎn)業(yè)間水平分工到價(jià)值鏈分工的轉(zhuǎn)變，服裝產(chǎn)業(yè)也不例外。全球價(jià)值鏈中各企業(yè)力量的不對稱，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)掌握戰(zhàn)略控制權(quán)，擁有對全球價(jià)值鏈的協(xié)調(diào)和管理力量，整個(gè)價(jià)值鏈呈現(xiàn)出金字塔型的力量和治理結(jié)構(gòu)，并且，這種力量的不對稱性最終導(dǎo)致不同的環(huán)節(jié)獲得的附加值相差甚遠(yuǎn)。

在服裝全球價(jià)值鏈中，設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)是價(jià)值鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，因而附加值高，而制造環(huán)節(jié)則屬于非戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，其附加值較低。據(jù)日本的一份資料顯示，服裝業(yè)的附加值構(gòu)成為加工19％，批發(fā)15％，零售36％。

以浙江一家制衣廠為例，該廠給日本服裝品牌XIMA鄄GI（按日語音譯）生產(chǎn)的一件含棉60％，滌綸35％的低檔女上衣：按日方要求制衣廠在當(dāng)?shù)夭少徳�料由本企業(yè)生產(chǎn)，該廠購料價(jià)格為19元，賣給日本批發(fā)商28元，批發(fā)商給一級代理的價(jià)格為55元，標(biāo)簽上標(biāo)明的超市零售價(jià)格為1890日元（據(jù)交易時(shí)期的匯率100日元=6.42元），約121元，可以計(jì)算出各環(huán)節(jié)的附加值，生產(chǎn)環(huán)節(jié)9元（28-19），批發(fā)商27元（55-28），零售商為66元（121-55）。

因此，評論一國服裝產(chǎn)業(yè)是否占據(jù)競爭優(yōu)勢，實(shí)際上需要評估該國家服裝產(chǎn)業(yè)是否在全球價(jià)值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢。若想在服裝產(chǎn)業(yè)取得競爭優(yōu)勢，關(guān)鍵是掌握服裝全球價(jià)值鏈中戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷優(yōu)勢。

中國服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢主要集中在非戰(zhàn)略性的制造環(huán)節(jié)，而在具有控制能力及戰(zhàn)略地位的設(shè)計(jì)及銷售環(huán)節(jié)相對薄弱。由于服裝面料、輔料及配件商常常不能滿足高檔服裝生產(chǎn)要求，國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)出口即長期以中低檔服裝為主體，來料加工、來樣加工、來牌加工的比例占據(jù)出口服裝總量的絕對多數(shù)。2007年我國50％的服裝為來料加工，30％以上由進(jìn)口商提供商標(biāo)、款式、紙樣，進(jìn)行來圖來樣加工，自主品牌只占10％左右。我國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今OEM、ODM、OBM比例還高達(dá)7∶2∶1，貼牌比率為90％。

另外，在這90％貼牌出口企業(yè)的構(gòu)成中，三資企業(yè)的出口額占總出口額1/3的比重。民營企業(yè)在出口額上高于三資企業(yè)，但其企業(yè)總數(shù)卻是三資企業(yè)的1.5倍左右。民營企業(yè)不僅規(guī)模小，而且相當(dāng)比重的民營企業(yè)是圍繞三資企業(yè)的離岸工廠而設(shè)，比如當(dāng)?shù)匾�入一家的外資服裝企業(yè)，民營的染印廠、面料廠很快就在附近建立起來，因此一旦一家外資逃離，一批民營企業(yè)就會(huì)應(yīng)聲倒下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來服裝行業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值構(gòu)成中，三資企業(yè)占有將近一半的比重。

簡言之，我國服裝產(chǎn)業(yè)所處的環(huán)節(jié)、貼牌的比例和該環(huán)節(jié)三資企業(yè)比重，說明我國服裝產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的巨大優(yōu)勢很大比例是由三資企業(yè)貢獻(xiàn)的，我國服裝產(chǎn)業(yè)的實(shí)力，尤其本土企業(yè)的競爭力有待提升。

如何提高服裝產(chǎn)業(yè)競爭力

通過以上的分析可以看到，盡管中國服裝出口額位居世界前列，但我國服裝業(yè)整體上處于全球價(jià)值鏈附加值最低的環(huán)節(jié)，大多數(shù)本土企業(yè)還沒有切入主流的全球價(jià)值鏈。

我國服裝產(chǎn)業(yè)升級需要思考的基本問題是：服裝產(chǎn)業(yè)在哪個(gè)環(huán)節(jié)可以提高話語權(quán)？制造環(huán)節(jié)是服裝全球價(jià)值鏈中附加值最低的環(huán)節(jié)，目前本土企業(yè)切入全球價(jià)值鏈這個(gè)最低環(huán)節(jié)的能力還有待提高。遵循我國服裝企業(yè)的比較優(yōu)勢，制造環(huán)節(jié)應(yīng)該是切入全球價(jià)值鏈的最佳突破點(diǎn)。如果中國內(nèi)地服裝企業(yè)能像臺(tái)灣、香港地區(qū)的企業(yè)那樣晉升到這個(gè)環(huán)節(jié)檔次價(jià)位高的細(xì)分市場，就仍然能獲得不錯(cuò)的附加值。制造能力的加強(qiáng)有益于進(jìn)一步延伸到設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)和配銷環(huán)節(jié)中相對標(biāo)準(zhǔn)化的部分，進(jìn)而加強(qiáng)與買主的交易關(guān)系。

因此，如何提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的優(yōu)勢就是我國目前服裝企業(yè)生存和升級的當(dāng)務(wù)之急。想要實(shí)現(xiàn)OBM的長遠(yuǎn)目標(biāo)，企業(yè)在代加工時(shí)就要開始準(zhǔn)備。OBM不同于代加工的經(jīng)營模式，它側(cè)重“創(chuàng)新研發(fā)”與“品牌營銷”這兩項(xiàng)活動(dòng)，它與貼牌生產(chǎn)管理者的既有能力差異比較大。在貼牌模式下成長的管理者，自創(chuàng)品牌所面臨的挑戰(zhàn)不只是要掌握包括創(chuàng)新研發(fā)、品牌營銷以及掌握市場機(jī)會(huì)等新活動(dòng)，同時(shí)更必須改變經(jīng)營模式。在貼牌時(shí)期，積極主動(dòng)地進(jìn)行超越代加工所需的額外學(xué)習(xí)，有助于降低模式轉(zhuǎn)換的限制。所以中國服裝企業(yè)要堅(jiān)持同時(shí)走兩條路：做強(qiáng)OEM和準(zhǔn)備OBM。

另外，領(lǐng)導(dǎo)買方與服裝供應(yīng)商理想的合作狀態(tài)是對等互利的戰(zhàn)略聯(lián)盟。這要求服裝供應(yīng)商具有生產(chǎn)能力支撐的“快速反應(yīng)系統(tǒng)”，目的是促進(jìn)服裝供應(yīng)商與零售商的合作，使得合適的產(chǎn)品在需要的時(shí)間出現(xiàn)在需要的地方，減少庫存風(fēng)險(xiǎn)、加速存貨銷售。這個(gè)快速反應(yīng)系統(tǒng)有時(shí)是跨國的，需要企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)、款式、數(shù)量、時(shí)間的保證和全方位的協(xié)調(diào)能力。隨著制造供應(yīng)商整體水平的提高和競爭的日益激烈，制造供應(yīng)商需要能夠提供消費(fèi)者需求信息、參與設(shè)計(jì)到參與配銷的一點(diǎn)式全方位服務(wù)。既要能在不同時(shí)間向不同國家訂購不同產(chǎn)品，又要能應(yīng)對訂單交貨期縮短壓力，所以建立信息管理系統(tǒng)是服裝制造上刻不容緩的任務(wù)�？梢�，做強(qiáng)OEM需要人才、管理、現(xiàn)代化的信息手段和技術(shù)設(shè)備更新等方面與國際接軌。

-- 來源：互聯(lián)網(wǎng)